תיק השקעות אישי המותאם למטרות הפיננסיות של הלקוח, עם תמיכה בצמיחה כלכלית לטווח הרחוק.
שירותי תכנון פיננסי לעתיד כלכלי יציב ולצרכיו האישיים של הלקוח.
ביטוחים מותאמים אישית, כולל ביטוח בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה, ונכות.
קופות גמל וקופות גמל להשקעה הם מכשירים פיננסים חיוניים לשמירה על רווחה פיננסית עתידית. אנו מספקים מידע מלא ומדויק על סוגי המסלולים, עלויות, הסיכונים ויתרונות אפשריים על מנת לאפשר תכנון פיננסי מסודר לתועלתך לטווח הארוך.
פוליסות חיסכון מספקות פתרונות לניהול ההשקעות והפיננסים של הלקוח בצורה קלה ומותאמת לצרכיו.
קרנות השתלמות הן דרך חכמה לבנות חיסכון לעתיד – עם יתרונות מס משמעותיים. אצלנו תמצא מידע מלא וברור על כל סוגי המסלולים, העלויות, הסיכונים והאפשרויות, כך שתוכל לתכנן את הצעדים הפיננסיים שלך בביטחון ובתבונה.
ניהול סיכונים פיננסים מתמקד בזיהוי, והערכה של סיכונים פוטנציאליים ומציאת מענה כדי לצמצמם ולהבטיח צמיחה כלכלית לאורך זמן.
שירות אישי לבחירת מסלולי משכנתא והלוואות המתאימים לצרכיכם של הלקוח, בין אם מדובר במשכנתא חדשה או מחזור משכנתא קיימת, תוך שימת דגש על ניתוח כלכלי ובחינה מעמיקה של ההצעות הקיימות.
שירות תכנון מס, המיועד לעזור לפרטים ועסקים להשיג חיסכון בתשלומי המס שלהם.
ביטוח נסיעות לחו"ל מספק כיסוי למקרי חירום רפואיים ונזקי רכוש בזמן נסיעתך. ביטוח מותאם אישית לצרכיו של הלקוח מאפשר שקט נפשי והנאה לאורך הטיול ללא דאגות מיותרות.
הבנה מעמיקה וניתוח מקיף של פנסיות וביטוחי מנהלים, תוך התאמה אישית לצרכי הלקוח.
אנו מציעים פתרונות מותאמים אישית לביטוח חיים ובריאות ללקוחותינו, תוך דגש על שירות איכותי ומקצועי.
תכנון פנסיוני ותכנון פרישה הוא שירות המיועד לסייע ללקוחות בקבלת החלטות פיננסיות חכמות בנוגע לחיים לאחר הפרישה. השירות כולל ניתוח מעמיק של צרכים כלכליים, תכנון השקעות, וניהול הכספים בצורה שתבטיח ביטחון כלכלי ושקט נפשי.
תכנית "חיסכון לכל ילד" נועדה לאפשר לכל ילד בישראל חיסכון לעתיד, כאשר הממשלה מפקידה סכום קבוע מדי חודש. אנחנו עוזרים להורים לעשות את הבחירה המתאימה עבורם והנכונה לילדיהם.
ביטוח בעלי חיים מעניק את ההגנה והביטחון לבעלי חיות המחמד במצבים בלתי צפויים.